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當前,全球顯示產業正加速向中國轉移。根據《中國新型顯示產業發展現狀與趨勢洞察》報告,2022年,我國顯示面板年產能2億平方米,占全球60%左右份額。市場調查機構Omdia分析,京東方、TCL華星光電和惠科在經過幾次收購和產能擴張后,將在2023年擁有全球產能的52%。
36氪安徽了解到,作為新型顯示產業大省的安徽,目前聚集了大批顯示企業,帶動了上下游產業鏈的聚集發展。安徽是如何布局新一代新型顯示產業的?安徽的新型顯示產業鏈上有哪些代表企業?
新型顯示產業鏈
當下的主流顯示市場中,常見的新型顯示技術包括LCD(液晶顯示器)、OLED(有機發光二極管)、AMOLED(主動矩陣有機發光二極管)、激光顯示、印刷顯示以及新興的Mini/Micro LED(微型發光二極管)顯示技術等。其中,LCD和OLED是目前應用領域最廣的新型顯示技術。
縱觀新型顯示技術產業,已經形成上游原材料—中游面板制造—下游產品應用的完整鏈條。中國企業在上中下游布局發展,追求技術突破,加速著產業鏈國產化進程。
上游:原材料生產
新型顯示產業鏈上游為各種原材料生產,主要包括玻璃基板、液晶、彩色濾光片、IC、背光源、TP、偏光片、ITO玻璃、電子元器件、化工材料等。中國是電子元器件全球主要的生產基地,原材料體系完整,且隨著ITO玻璃、液晶、偏光片、背光源、TP等突破技術難關,逐步實現國產替代,供應日趨穩定。
中游:面板制造
在新型顯示面板中,TFT-LCD和OLED面板應用領域最廣,國外的三星、LG、索尼和國內的京東方、TCL、維信諾等都是該領域的代表性企業。
TFT-LCD技術成熟度較高,是目前半導體顯示的主流技術之一。TFT-LCD面板構造是在兩片平行的玻璃基板當中放置液晶盒,下基板玻璃上設置TFT(薄膜晶體管),上基板玻璃上設置彩色濾光片,通過TFT上的信號與電壓改變來控制液晶分子的轉動方向,從而控制每個像素點偏振光出射與否而達到顯示目的。目前,中國已在TFT-LCD技術上取得優勢地位,工信部統計數據顯示,中國廠商在LCD領域的技術、產品、市場份額、成本、效率方面已形成全球領先的競爭力,截至2022年全球市占率超過70%。
OLED又稱有機電激光顯示、有機發光半導體,屬于一種電流型有機發光器件,通過載流子的注入和復合致使發光。被稱為“第三代顯示技術”的OLED面板,不僅更輕薄、能耗低、亮度高、發光率好、可以顯示純黑色,而且還可以做到彎曲,比之LCD面板更受智能手機、電視等領域的青睞。此前該領域內,韓國一直占據絕對市場份額,但國產企業正在OLED市場大步躍進。市場調查企業Stone Partners預測,2023年韓國和中國的中小型OLED市場占有率分別為61%和39%,比之2021年分別減少和增長18個百分點,兩者間的差距正迅速縮小。
此外,隨著2021年蘋果宣布,新推出的12.9英寸iPad Pro搭載了Mini LED背光顯示技術,可以顯示更清晰、更細膩、更高對比度畫面效果的新一代Mini/Micro LED技術逐漸走進行業視野。京東方也分別在合肥、北京設立了Mini LED生產線。在終端廠商加速布局和產業鏈的持續加碼下,Mini/Micro LED技術在未來幾年有望催生一系列投資機會,或將對新型顯示行業格局產生深遠影響。
下游:產品應用
新型顯示產業鏈下游為各類顯示終端設備,包括智能手機、液晶電視、電腦、平板、VR/AR、智能穿戴設備等領域。
以OLED為例,OLED面板被廣泛應用于智能手機領域,而這一領域內國產企業表現亮眼。群智咨詢數據顯示,2022年全球OLED智能手機面板市場中,中國大陸OLED面板出貨量約1.7億片,同比增長21.3%,其中京東方在全球OLED智能手機面板市場的份額提升至13.1%,居第二位,維信諾居第四位。
此外,由于柔性OLED具有更輕薄、不易破碎、便于攜帶、可彎曲、可折疊的特點,它也成為智能手表、VR/AR等顯示設備中的最佳選擇。
打造新型顯示產業集群
36氪安徽了解到,2020年安徽新型顯示產業年產值已突破1000億元,擁有5條高世代顯示面板生產線,在國內位于“第一方陣”。據安徽日報2022年10月的報道,全球10%的筆記本電腦、20%的液晶顯示屏在安徽生產。
安徽新型顯示產業蓬勃發展的背后,少不了政策的支持。
2022年3月出臺的《安徽省“十四五”開發區高質量發展規劃》(以下簡稱《規劃》)指出,重點培育新型顯示、集成電路、新能源汽車和智能網聯汽車、人工智能、智能家電家居5個世界級戰略性新興產業集群。
在新型顯示領域,《規劃》指出,將在合肥、蕪湖、滁州、蚌埠等市開發區聚焦新型顯示產業,支持新型顯示龍頭企業加快超高清、柔性面板等量產技術研發,發展壯大玻璃基板、光學膜、偏光片、驅動 IC 等配套產品,推進 OLED、硅基微顯示等重點項目建設。
近年來,在政策指引和市場需求的驅動下,合肥市打造了“芯屏汽合”的戰略性新興產業格局,其中“屏”指的就是新型顯示產業。目前,合肥新型顯示形成了涵蓋上游裝備、材料、器件,中游面板、模組及下游智能終端的較為完整產業鏈,產業整體規模在國內居于領先水平。
《政府工作報告》指出,2023年合肥市要優化“16+N”重點產業鏈布局,加快壯大新型顯示、集成電路、人工智能三大產業集群。雖然已經實現“從沙子到整機”的整體布局,但新型顯示產業仍將繼續“強鏈補鏈”,加強產業鏈上下游企業合作,補齊技術短板,推進新型顯示領域創新升級。